停牌5个月的五矿发展(600058)重组预案终于出炉，公司拟向大股东发行股份购买其持有的两个矿业公司100%股权(简称“交易标的”)，交易标的预估值约为99.27亿元。由此五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司。

　　1月3日晚间，五矿发展(600058)公布的发行股份购买资产并募集配套资金预案显示，1月3日，五矿发展与控股股东中国五矿股份有限公司签署了《发行股份购买资产协议》，五矿发展向五矿股份发行股份购买其持有的五矿邯邢矿业有限公司100%股权和鲁中矿业有限公司100%股权。本次交易标的预估值约为99.27亿元，账面值净额为79.53亿元，因此预估增值率为24.82%。

　　与此同时，五矿发展拟通过询价方式向除本次交易对方之外的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，募集资金用途为补充流动资金。

　　本次发行股份购买资产的发行价格为12.5元/股，按照交易标的资产预估值99.27亿元计算，本次发行股份购买资产的发行股份数量约为7.94亿股。本次拟募集配套资金总额将不超过33.09亿元。

　　此次拟注入标的公司邯邢矿业、鲁中矿业为铁矿石采选企业。本次交易前，五矿发展的最主要业务为钢铁及原材料贸易。通过本次交易，五矿发展将从贸易型公司转变为涵盖上游铁矿生产和下游钢铁及原材料贸易的黑色金属产业链经营公司，主营业务更为丰富，业务结构更为完善，抗风险能力更强。五矿发展称，本次交易完成后，五矿发展的营业收入、资产规模和利润规模均将提高，每股收益得到较大提升。

　　本次资产重组是实际控制人中国五矿集团公司积极履行承诺的重要举措。此前于2011年，在中国五矿进行整体改制时，中国五矿再次作出承诺：“为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。”

　　五矿发展提示称，公司主营钢铁及其原材料的贸易业务，经营业绩受钢铁产品价格影响较大。本次拟注入标的公司邯邢矿业、鲁中矿业为铁矿石采选企业，经营业绩主要受铁矿石价格影响，2009年金融海啸前后铁矿石价格经历了较大幅度波动。未来若国内外经济状况以及国内外供求变化导致铁矿石价格大幅下跌，则可能会影响本次注入标的资产的经营业绩，进而影响重组完成后公司的经营业绩。

　　五矿发展股票于2014年1月6日起复牌，停牌前收报13.56元。

(责任编辑：DF056)